1、美丽与哀愁讲的是：徐婉莹（应采灵）赶着去相亲却招不到计程车，还好有江云涛（钟镇涛）的帮忙，没想到云涛对婉莹一见钟情，偷偷跟着婉莹进餐厅，甚至主动介绍自己，轻浮的举动让徐母留下不好的印象。徐母认为相亲对象郑方（吴风）为人正直，才是适合婉莹的对象，对徐母言听计从的婉莹也不敢说不。云涛主动邀约，两人也进而交往。婉莹受到爽朗乐观的云涛影响，个性变得更开朗、活泼，对自己人生也更有主见。徐母多年来始终无法释怀，婉莹当船员父亲（关山），当初因外遇抛妻弃子。所以当徐母得知云涛是名船员后，极力反对两人来往。徐母终于愿意与云涛见面，想不到云涛的表妹可青（李烈）却故意搅局。不论云涛如何解释，徐母依然不领情。云涛即将上船准备出海，一年后才会回来。徐母不让婉莹去送行，婉莹只好翻墙出去找云涛，两人在高雄度过一夜，甚至还请牧师证婚。没想到一个月后竟传来云涛船难的噩耗，婉莹偏偏在此时发现自己怀孕。彷徨无助的婉莹，听从徐母的建议，接受郑方的求婚。岂料云涛大难不死，但婉莹却无法辜负郑方的心意，只能拒绝云涛。大喜之日，婉莹止不住泪水，徐母于心不忍，拜托郑方让婉莹离开。最后，婉莹穿着婚纱跑到码头与云涛紧紧相拥，两人誓言再也不分开。
